ANALISI ONBOARDING

Data della compilazione *

Nome del referente onboarding *

Nome

Cognome

Nome Assistito *

Nome

Cognome

Ragione sociale azienda *

Forma giuridica *

L'imprenditore ha altre aziende o svolge altre professioni? *

Sì
No

Se SI', quali altre attività svolge? *

Approccio / Considerazioni Iniziali *

1. Di che cosa si occupa nel dettaglio? 2. Qual è l'umore dell'assistito? Come lo vedi? 3. Cosa lo preoccupa di più?

Dopo questa fase di approccio, andiamo a condurre un'analisi approfondita della situazione dell'assistito per capire l'attuale situazione:

GESTIONE FINANZIARIA

Quali sono gli strumenti che l'azienda per monitorare i numeri dell'attività? *

Nessun strumento
Strumenti di base (prima nota, excel)
Strumenti avanzati (gestionali, software di reporting))

Conosci il break even della tua azienda? *

Sì, lo conosco
No, non lo conosco
Non so cos'è il break even

Il break even è il punto di pareggio. Cioè quanto devi incassare per coprire tutti i costi mensili.

Conosci la marginalità dei prodotti e servizi che vendi? *

Sì, di tutto
Sì, solo di alcuni
Non la conosco esattamente

Ci sono finanziamenti in corso con banche ed altri istituti di credito? *

Sì, ho dei finanziamenti attivi
No, non ho finanziamenti in corso

Hai detto che hai finanziamenti in corso, come stanno andando? *

Li sto pagando regorlamente
Ho qualche difficoltà a pagarli
Non li sto pagando

L'azienda utilizza abitualmente linee di credito bancarie (fidi, anticipo fatture, altro)? *

Sì, li usiamo
No, non li usiamo

E' una pratica usata regolarmente o solo in momenti particolari durante l'anno tipo bassa stagione? *

Li usiamo regolarmente
Li usiamo ogni tanto

Note e segnalazioni sulla gestione finanziaria

GESTIONE DEI DEBITI

Ci sono dei debiti che devono essere gestiti? *

Sì
No

Se Sì, hai una lista completa delle situazioni debitorie? *

Sì, totale
Sì, solo parzialmente
No, non ho la lista

Ci sono imposte o tasse arretrate non versate? *

Sì
No

Se Sì, hai una lista completa delle imposte non pagate? *

Sì, totale
Sì, solo parzialmente
No, non ho la lista

L'azienda è in regola con le retribuzioni e con i contributi per i collaboratori? *

Sì
No
Non ho collaboratori

Da quanto non stai pagando i collaboratori/contributi? *

Da meno di 6 mesi
Da più di 6 mesi
Da più di 1 anno

Note e segnalazioni sulla gestione dei debiti

QUESTIONI LEGALI

Ci sono debiti che dovrebbero essere gestiti con il supporto di un legale? *

Sì
No

Ci sono crediti che non si riescono a recuperare? *

Sì
No

Ci sono dei contratti in essere che l'imprenditore non riesce a rispettare? *

Sì
No

Esempio: contratti di fornitura o contratti di collaborazione

Se Sì, l'imprenditore ha chiare le conseguenze di questo mancato adempimento? *

Sì, le ha chiare
No, non le ha chiare

L'azienda ha ricevuto citazioni/pignoramenti da parte di terzi? *

Sì
No

Ci sono contenziosi con i collaboratori? *

Sì
No

I contenziosi sono gestiti? *

Sì
No

e Ci modalità

Note e segnalazioni sulle questioni legali

MARKETING E VENDITA

In azienda c'è qualcuno che si occupa del marketing? *

Me ne occupo io direttamente
Ho un collaboratore interno
Ho un'agenzia esterna
Non ho nessuno, non faccio marketing

Sei soddisfatto dei risultati che stai ottenendo? *

Sì, sono soddisfatto
Abbastanza
No, non sono soddisfatto

Sei soddisfatto dei risultati dell'agenzia? *

Sì, sono soddisfatto
Abbastanza, non completamente
No, non sono soddisfatto

Quali sono le attività di marketing che fai abitualmente? *

Offline: cartaceo, eventi, etc...
Online: Sponsorizzate, mailing, etc...
Un mix tra offline e online
Ci basiamo principalmente sul passaparola

L'azienda ha un database aggiornato dei clienti con numero di telefono ed email? *

Si, ho un database e lo utilizziamo
Si, ho un database ma non lo utilizziamo per il marketing
Si, ma ma non è completo (non ho tutte le mail e i numeri di telefono)
No, non ho un database strutturato

Com'è organizzata la vendita? *

Me ne occupo direttamente io
Me ne occupo io con dei collaboratori
Non ho nessuno incaricato della vendita

L'azienda fa regolarmente nuovi clienti? *

Sì
No
Saltuariamente

Hai clienti fidelizzati? *

Si, la maggior parte
Sì, ma alcuni li ho persi
No, ho clienti saltuari

Hai chiara la ragione per la quale hai perso i clienti? *

Sì
No

Note e segnalazioni su marketing e vendita

RAPPORTI CON FORNITORI E PROFESSIONISTI

Che rapporti ha l'azienda con i suoi fornitori principali? *

Siamo in ottimi rapporti
Ci sono delle difficoltà come insoluti o ritardi nei pagamenti

L'imprenditore ha difficoltà a trattare per sconti, dilazioni o modalità con i fornitori? *

Sì
No

Come sono i rapporti con il commercialista? *

Ottimi
Ci sono delle difficoltà
I rapporti si sono raffreddati per mancati pagamenti

Che tipo di servizio ti fornisce il commercialista? *

Si occupa solo della contabilità ordinaria
Mi segue nella contabilità e nelle scelte strategiche

L'azienda ha qualche altro consulente esterno? *

Avvocato
Consulente del Lavoro
Consulente aziendale
Altro
Nessun consulente

Note e segnalazioni sui rapporti con fornitori e professionisti

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'imprenditore lavora da solo o ha dei soci? *

Lavora da solo
Ha dei soci

Come sono i rapporti con i soci? *

Buoni
Ha qualche difficoltà
Ci sono disaccordi

L'imprenditore ha dei collaboratori? *

Lavora da solo
Ha dei collaboratori

Come sono i rapporti con i collaboratori? *

Buoni
Ha qualche difficoltà
Ci sono disaccordi

In azienda esiste un organigramma? *

Sì ed è aggiornato
Sì, ma non è aggiornato
No, non esiste

Esiste una divisione chiara di ruoli e funzioni

L'imprenditore riesce a delegare delle attività? *

Sì, ha delegato diverse attività
Sì, ha delegato una minima parte delle attività
No, passa tutto sotto il suo controllo

Note e segnalazioni sull'organizzazione aziendale

POLICY E RESPONSABILITA'

Con la presente confermo che: *

Ho chiarito con l'assistito le caratteristiche del percorso INSS, le Policy e la responsabilità sulla frequenza della classe
Ho condiviso e fatto compilare il contratto di assistenza
Ho condiviso il link per iscriversi alla classe
Ho condiviso il link per compilare il questionario I-Profile

Considerazioni finali *

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